温氏股份2022年年度董事会经营评述

公司主要业务是肉鸡和肉猪的养殖及其产品销售,主要产品为肉鸡和肉猪。根据《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所处行业为“农、林、牧、渔业”之“畜牧业”,行业代码“A03”。畜牧业的猪肉和禽肉产量位居肉类产量前二。

我国猪、鸡养殖行业从业者众多,规模比较分散,是充分竞争的市场,产品销售价格随行就市。猪、鸡养殖行业也是周期性的行业。当价格上涨时新的从业者进入或原从业者增加产量,供给增加,价格下跌;当价格下跌到一定程度中小从业者退出,富余产能出清,产量下降,供给减少,价格上涨。这种产品价格随着供给变化而波动的现象,行业内称为“猪周期”或“鸡周期”。引起“猪周期”或“鸡周期”的原因主要有:一是鸡、猪养殖过程中存在较长的生长周期。当价格高时产量增加需要较长时间,通过供给增加平抑价格需要较长时间;反之,通过降低产量止住价格下跌也需要较长时间;二是发生疫病会造成猪鸡产量下降或消费减少,从而导致价格波动。比如禽流感疫情、非洲猪瘟疫情发生后,鸡猪产品消费量或上市量会有所影响。最近十多年来,我国猪鸡行业经历了多轮行业周期,周期性特征明显。

据《中国禽业导刊》(2023年第一期)数据,2022年全国白羽肉鸡、黄羽肉鸡累计出栏98.2亿只,同比减少7.7%。其中累计出栏白羽肉鸡60.9亿只,同比减少7.7%;累计出栏黄羽肉鸡37.3亿只,同比减少 7.9%。受供给减少影响,2022年肉鸡行业处于相对景气周期,全国农产品集贸市场活鸡价格总体高于2021年度。

报告期内,公司毛鸡销售价格总体高于上年同期,呈震荡上行趋势。其中上半年价格较低,4月份之后上升趋势明显,9月份达到最高点,第四季度开始出现连续下跌趋势。公司全年毛鸡销售均价15.47元/公斤,同比上涨17.20%;销售肉鸡10.81亿只(含毛鸡、鲜品和熟食),同比减少1.83%;销售收入339.45亿元,同比增加18.06%。

根据农业农村部公布数据,2022年全国生猪出栏6.99亿头,同比增长4.3%,恢复到发生非洲猪瘟疫情之前的正常年份水平。上半年生猪价格总体较低,其中1-3月份连跌三个月,4月份开始反弹并持续上升到10月达到年度最高点,年度最后三个月又连续下跌,波动较大。

报告期内,公司毛猪销售均价19.05元/公斤,同比上涨9.55%;销售肉猪1,790.86万头(含毛猪和鲜品),同比增加35.49%;销售收入410.55亿元,同比增加51.26%。

价格处于周期上行阶段。2019年因非洲猪瘟疫情导致猪肉价格大幅上涨从而拉动了肉鸡价格上涨。随着肉鸡价格高企,行业从业者增加,原有从业者也增产扩产。据农业农村部公开信息显示,至 2020年 9月末,肉鸡存栏同比增长5.4%,比过去五年平均水平高16.5%。由于肉鸡供给增加,肉鸡价格从2019年10月至2020年6月持续下跌。总体上,2020年-2021年肉鸡价格处于周期底部,持续了近两年时间,行业亏损严重。随着市场低迷期的持续,肉鸡富余产能逐步出清,供给逐步减少,然后开始进入新一轮价格上行周期。上图显示,报告期内肉鸡行业总体上处于价格周期上行阶段。

猪价总体上处于周期底部震荡阶段。上图显示,对比2019-2020年猪价高位,报告期内猪价处于周期底部震荡阶段,其中上半年总体较低,从4月开始反弹上升,至 10月达到年内最高点,报告期末三个月猪价连续下跌的主要原因是:一是出栏增多。据农业农村部监测,12月份生猪出栏量环比增长18.3%,同比增长7.3%。二是消费偏弱。报告期内,餐饮和集体消费仍处于低迷恢复期,猪肉消费呈现“旺季不旺”现象。

能繁母猪存栏量略高于产能调控绿色合理区域上限。根据农业农村部公布数据,报告期末全国能繁母猪存栏量接近4400万头,为正常保有量4100万头的107%,这预示着生猪产能较为充足。

公司是国内黄羽肉鸡养殖规模最大的企业。报告期内,公司销售肉鸡 10.81亿只(含毛鸡、鲜品和熟食),占全国黄羽肉鸡出栏量 37.3亿只的28.98%,占黄羽肉鸡与白羽肉鸡总出栏量 98.2亿只的11.01%。公司生产的黄羽肉鸡品种全部是自主培育的品种,公司黄羽肉鸡育种居世界领先水平。公司是少数手握黄羽鸡种业“芯片”、将中国地方品种资源优势转变为产品优势的成功企业之一。

同时,公司还是国家瘦肉型猪生产技术示范基地、猪良种工程示范基地和无公害肉猪生产基地,公司的种猪育种和肉猪养殖规模在全国排名前列。报告期内公司销售肉猪1,790.86万头(含毛猪和鲜品),占全国生猪出栏量6.99亿头的2.56%,在同行业上市公司中排名第二。

2000年,公司被认定为我国首批151家农业产业化国家重点龙头企业之一,至本报告期末公司已连续九次通过农业产业化国家重点龙头企业审定。报告期内,公司入选国家黄羽肉鸡强优势阵型企业和生猪补短板阵型企业,在“2022中国民营企业500强”榜单位列第158位。

近年来,国家出台了一系列畜牧养殖产业政策,支持行业健康可持续发展,主要包括加快推进标准化规模养殖,稳定提高畜禽综合生产能力,稳定生猪生产长效性支持政策,大力扶持与推动畜牧产业进入集约化、规模化、现代化转型期,鼓励畜牧产业健康、快速发展等。

报告期内新公布有代表性的行业政策主要有《国务院关于印发“十四五”推进农业农村现代化规划的通知》、2022中央一号文件《中央国务院关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》、《国家发展改革委关于进一步做好粮食和大豆等重要农产品生产相关工作的通知》、2023中央一号文件《中央国务院关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“畜禽、水产养殖相关业务”的披露要求

公司的主要业务是肉鸡和肉猪的养殖及其销售;兼营肉鸭、奶牛、蛋鸡、鸽子等的养殖及其产品的销售。同时,公司围绕畜禽养殖产业链上下游,配套经营畜禽屠宰、食品加工、现代农牧设备制造、兽药生产以及金融投资等业务。

公司的主要产品为肉鸡和肉猪,其他产品为肉鸭、鸡蛋、原奶及其乳制品、生鲜肉食品及其加工品、农牧设备和兽药等。

肉鸡和肉猪主要用途为食用。农牧设备产品主要为畜禽养殖栏舍、饲喂系统、环境控制系统和卫生清扫系统等养殖业所需的设施设备,主要用途是为畜牧养殖提供成套设施设备。兽药产品主要用途为诊断、预防和治疗动物疾病等。

公司的经营模式是紧密型“公司+农户”模式,即公司负责鸡猪育种、营养和防疫等技术研发,生产出鸡苗、猪苗、饲料、兽药和疫苗,提供给合作农户饲养肉鸡和肉猪至出栏。在合作农户饲养过程中,公司提供饲养管理、疫病防控和环保处理等养殖关键环节一整套技术支持和服务,同时做好过程监督和管理工作,确保合作农户按照公司技术和质量标准规范饲养。合作农户饲养肉鸡、肉猪达到出栏天龄后,按公司指定地点和方式交还给公司,公司组织对外销售。最。

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