得利斯2022年年度董事会经营评述

得利斯自创立以来,始终致力于为消费者提供安全、营养、健康、便捷的食品,是行业内具有影响力、产品品类齐全的食品加工企业。在三十多年的发展历程中,公司率先在国内推出低温肉制品、脱酸排毒冷却肉以及发酵火腿等产品,并逐渐将产业体系布局由生猪屠宰、肉制品深加工拓展到牛肉系列产品精细加工,并着力加码预制菜产业,不断推动国内肉制品行业高质量发展。近年来,公司根据外部环境变化和内部经营战略的优化调整,稳步推进立足屠宰、发力低温肉制品、延伸预制菜的新战略,积极探索“农业产业化、农产品标准化、餐饮业预制化”的新路径。

预制菜是以农作物、畜禽、水产品等为原料,配以各种辅料,采用现代化标准生产,经预加工的成品或者半成品,包括即食、即热、即烹、即配等各类食品。

预制菜自2020年进入大众视野,产业持续扩容并受到社会各界关注,开始进入快速发展阶段,尤其从2022年开始,在政策方针的大力支持和社会资本的积极参与下,预制菜行业获得了长足的发展。消费水平和需求的变化、生活方式的调整以及餐饮连锁化的趋势,推动了预制菜行业发展。预制菜的下游需求主要可分为B端与C端两大类客户,B端客户核心诉求为通过预制菜实现降本增效,C端则渴望通过预制菜获得方便快捷的美食体验。在B端降本增效、C端消费习惯变革,以及冷链基础设施逐步完善的共同推动下,我国预制菜行业渗透率将进一步提升,市场规模持续扩容。

目前我国预制菜行业阶段性特征表现为行业进入门槛低,市场经营者众多,竞争异常激烈,盈利水平普遍较低,行业相关的法律法规尚未成熟、完善。目前预制菜上市公司虽数量不多,但是在产品和渠道方面却有着显著差异,一定程度上形成了差异化竞争。未来几年,预制菜市场将经历从分散到集中,从无序竞争到规范经营,从“群雄并起”到形成头部企业效应,从服务B端客户到纳入零售市场,达成B端和零售市场的共同繁荣。

考虑预制菜发展态势及现状,中央政府及全国多地出台产业发展支持政策,为预制菜产业营造政策环境。2023年2月13日,中央、国务院印发《中央国务院关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》(下称“2023年中央一号文件”)发布,提出了提升净菜、中央厨房等产业标准化和规范化水平,培育发展预制菜产业。这是预制菜首次被写入中央一号文件,是产业走向更加规范化、标准化健康发展的重要信号,为国内预制菜产业发展提供坚实基础,行业有望迎来全新发展机遇。广东、广西、河南、山东等省份明确将预制菜写进2023年地方政府工作报告,并陆续出台相关扶持政策,从产业基础、研发创新、配套建设等方面进行引导,加速预制菜产业扩张和产能落地。除针对发展规划做出支持性政策外,地方在预制菜监管方面也有新动态。2023年1月,沪苏浙皖三省一市市场监管局联合发布《关于印发〈长三角预制菜生产许可审查指引〉的通知》,在全国率先制定了一体化的预制菜生产许可审查指引,向着预制菜生产和监管标准的区域化统一迈出了重要一步。2022年,各级别政府机构、协会以及头部企业预制菜积极推出预制菜产品标准,加速推进预制菜产业标准化进程。例如,2022年4月农业农村部牵头,成立首个全国公益性预制菜行业自律组织——中国预制菜产业联盟,进一步规范行业自律管理;2022年6月中国烹饪协会牵头起草《预制菜产品规范》团体标准正式立项进入公示阶段;2022年4月天猫生鲜发布了《2022预制菜行业白皮书》建立预制菜消费者指数体系,围绕产品原料、加工、消费者体验等指标对预制菜产品评级;2022年6月京东超市发布并实施电商渠道首个“佛跳墙预制菜标准”,对该类预制菜产品的添加剂、卫生、微生物数量等指标做出规定。

艾媒咨询数据显示,2022年,中国预制菜市场规模达4,196亿元,同比增长21.3%,预计到2026年预制菜市场规模将达到1.07万亿元。

我国是世界肉类生产和消费大国,受传统消费习惯的影响,猪肉一直是我国居民最主要的肉类来源,是“菜篮子”的重要组成部分。生猪养殖及屠宰是猪肉产业链基础,与保障国家食品安全、满足居民日常饮食需求息息相关,在国民经济发展中占据重要地位,肉类的生产和消费基本呈稳定增长态势,是国家重点扶持产业之一。2023年中央一号文件再度提及生猪产业发展,要求落实生猪稳产保供省负总责,强化以能繁母猪为主的生猪产能调控,抓好非洲猪瘟等重大动物疫病常态化防控和重点人畜共患病源头防控。

2022年,我国生猪存栏持续增长,猪肉产量已基本恢复到正常水平。根据国家统计局发布的《中华人民共和国2022年国民经济和社会发展统计公报》显示,我国2022年全年猪牛羊禽肉产量9,227万吨,比上年增长3.8%;其中,猪肉产量5,541万吨,增长4.6%。年末生猪存栏45,256万头,增长0.7%;全年生猪出栏69,995万头,增长4.3%。

我国生猪屠宰行业实行定点屠宰、集中检疫制度。现阶段,我国生猪产业集约化程度仍较低,产能分布不平衡,抵御周期性风险能力较低。近年来,在国家农业产业政策的大力支持、引导下,生猪屠宰的行业集中化、规范化、现代化发展进程不断加快。2021年8月1日,新修订的《生猪屠宰管理条例》正式施行,将持续推进生猪屠宰行业转型升级,促进行业健康可持续发展。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中食品及酒制造相关业的披露要求公司主要经营业务为生产和销售预制菜系列产品(包含速冻调理产品、牛肉系列产品、即食休闲类产品、速冻米面制品四大类)、冷却肉及冷冻肉、低温肉制品、发酵肉制品等。报告期内,公司积极把握市场机遇,着力推动产品结构优化升级,各项业务稳健发展,经营业务及经营模式未发生重大变化。

公司采用直销与经销、线上与线下相结合的销售模式,通过多渠道针对性覆盖目标消费客群,及时掌握市场需求,满足消费者诉求。

公司通过与经销商签订年度销售合同,约定销售任务、价格、质量标准、限定销售区域、奖励等,经销商现款提货。销售渠道主要为专卖店、商超。公司鼓励经销商开设加盟门店,并予以相应政策支持。

主要是以公司投资开设并管理的旗舰店、展示店以及大型KA商超(总部或区域性总部签订年度框架销售合同)为主,公司派驻相关人员直接向消费者销售公司产品并负责客情维护。

公司通过在天猫、京东、拼多多以及抖音、快手等电商平台上开设旗舰店直接面向消费者销售,并逐步拓展电商分销体系,积极参与直播、私域社群、社区团购等新零售渠道,与直播带货达人合作,进一步拓展营销渠道,提高市场占有率。

公司与肉制品加工企业、知名餐饮集团、企事业单位等签订销售合同或订单,除提供标准化产品外,还会根据部分客户特定需求定制化产品,提供全方位、立体式综合服务。

报告期内,公司持续推进营销网络建设,加大全国营销网络布局及经销商招募力度,东北、华北、西北等地区经销商数量增加幅度较大。

报告期内,公司前五大经销客户销售总额合计为274,554,894.40元,占报告期内公司营业收入8.93%,截至本报告期。

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