惠发食品2022年年度董事会经营评述

报告期内,公司实现营业收入158,050.70万元,比上年同期减少7,041.54万元,同比下降4.27%,实现归属于上市公司股东的净利润-11,987.48万元,比上年同期减少亏损1,800.59万元,同比增长13.06%。

1、受市场环境变化、消费方式改变等因素影响,公司供应链业务、终端直销业务的收入和效益出现下滑。其中,供应链业务营业收入31,147.54万元,比上年同期减少7,243.01万元,同比下降18.87%,供应链业务毛利1,750.86万元,比上年同期减少1,338.34万元,同比下降43.32%;终端直销业务营业收入18,034.03万元,比上年同期减少1,471.02万元,同比下降7.54%,终端直销业务毛利3,001.21万元,比上年同期减少600.51万元,同比下降16.67%。

3、公司2020年实施股权激励,本报告期发生了股权激励摊销费用966.53万元。

4、因业务发展需要,公司增加了部分销售和管理人员,同时调整了部分员工的薪酬待遇,导致职工薪酬发生较多,计入销售费用和管理费用的职工薪酬合计发生14,929.34万元;公司因业务拓展,市场推广费用发生5,881.34万元。

2022年,公司加强规范运作,积极应对复杂多变的市场环境,把握发展机遇,不断提高公司经营管理水平。

1、公司通过加强组织管理、绩效管理、项目管理及有效的降本增效等措施,努力提升公司管理水平和经营业绩。

2、公司实行全渠道销售策略,在巩固提升传统经营渠道的同时,实现渠道下沉。加大区县客户的开发,加强终端用户的服务力度,建立面向经销商和终端消费者的食材一站式体系;完善北方市场布局,深度开发南方市场,加大市场投入,拓展适合南方市场团餐、新零售等渠道;加大商超、团餐、校餐、连锁餐饮、直播、电商、社区等销售渠道的开发力度。公司在京东、天猫、抖音、快手、拼多多等电商平台通过旗舰店自营+经销商+达人带货的方式进行深耕,不断增强公司C端品牌的影响力。

3、公司积极应对国内市场变化和消费方式改变对供应链业务的影响,持续加大对学校、企事业单位、军供等单位的食材供应链服务的市场开拓力度,创新升级“中央厨房+智慧餐饮”模式,打造学校和企业等智慧餐饮样板。

4、公司积极布局预制菜业务,建立专业团队,打造品牌,拓展渠道,建设平台,参与行业标准制定与建设,通过与烹饪大师、食品研究院校的合作,利用公司的研发优势,开发预制菜产品,不断完善预制菜产品线。目前,公司自主研发的预制菜品包括净菜(肉)类、料包类、半成品类、成品类,形成了冷冻预制菜品、冷鲜预制菜品、常温预制菜品等系列。

公司在预制菜行业中的影响力不断提升,是中国食品工业协会预制菜和中央厨房专业委员会副会长单位;参与成立了山东省预制菜产业联盟,并在公司设立了“山东食品(预制菜)行业分中心。

5、公司继续推动年产8万吨速冻食品加工和营销网络等募投项目的建设。报告期内,年产8万吨项目二期工程已完成土建主体施工,部分生产线、公司以品牌化、标准化、智能化为核心,打造的“城市味到”智慧便捷中式餐厅的战略布局成功落地,“城市味到”餐厅融合外卖、电商、新零售、团餐等业务模式,采取线)融合的经营理念,分别在山东诸城市、济南市两地开业。

公司与沙县政府联合打造的沙县小吃升级店“爱沙一品”在诸城市开业,爱沙一品通过更为智能化、标准化的运营模式,为消费者们提供了全新菜品、全新服务、全新形象。

7、报告期内,公司在平台类和管理类信息化方向持续加大建设力度。在平台类信息化建设上,依托自主开发和整合,开发了基于SAAS架构的惠发云供应链系统,同时集成开发AGV自动分拣应用,目前平台已在山东、河南、河北的公司供应链业务应用;在预制菜产业领域,先后开发完成大国味道预制菜商城、大国味道供应链平台、重构质量追溯平台。在管理类信息化建设上,重点实施完成生产一袋一码追溯项目,同时实施TMS易流云物流配送系统,深入优化项目集成,实现惠发云、ERP、MDM、财务共享等几个平台整合。

公司所处行业为速冻食品行业下的速冻调理食品行业,行业内也称火锅料行业,南方速冻调理肉制品加工企业以安井食品603345)、海欣食品002702)等为代表,主要生产鱼糜类制品,如鱼丸、贡丸等;北方速冻调理肉制品加工企业以本公司为代表,主要以生产畜禽类制品为主,如肉丸制品、狮子头等。

目前的速冻调理肉制品市场的主要竞争格局为“南福建北山东”,加上广东、浙江等沿海省份,构成了目前速冻调理肉制品行业的重点生产区域。

公司主要从事速冻类预制菜的丸类制品、肠类制品、油炸类制品、串类制品、菜肴制品等速冻食品的研发、生产和销售。报告期内,公司加大了预制菜其他品类如冷鲜菜类、常温休食类、健康餐类等菜肴制品的研发、销售以及供应链业务的推广运营。

公司速冻丸类制品主要包括鸡肉丸、鱼丸、四喜丸子等产品,肠类制品包括亲亲肠、桂花肠、腰花肠等产品,油炸类包括鱼豆腐、五福脆、甜不辣等产品,串类制品包括川香鸡柳、骨肉相连等产品,菜肴制品包括农家蛋饺、小龙虾等产品,供应链业务主要是面向酒店、校餐、团餐、连锁餐饮等单位的食材加工配送业务。

公司为规范采购各流程和环节,特别制定了一系列的采购制度,如《供应商管理制度》、《采购计划管理制度》、《采购价格管理制度》等。相关制度的制定和实施,不但降低了采购成本,提高了采购业务的质量和工作效率,而且从生产的源头保障了公司产品的质量。公司首先按照《供应商管理制度》选择合格供应商,制定具体的采购计划。并对供应商进行跟踪管理,包括采购合同管理、采购物资质量安全管理、交期控制、检验验收、质量反馈及处理、品控驻厂检验、供应商证件管理等。

公司采购物资主要包括生产用原物料(肉类、鱼糜、粉类、鲜蔬菜类等)和非生产用原物料(五金类、设备配件类、基建类、劳保用品等)。

公司主要采购肉禽蛋奶、蔬菜、米面粮油、调味品、水产、常温或冷冻食品等各类食材。基本上实现了基地和品牌商直采,并搭建了共享的供应链平台,并规划平台上的产品由生产厂家或产品供应商自主定价。

公司目前有三大生产基地和中央厨房:三大生产基地为公司本部及子公司和利发展、新润食品。公司本部主要生产速冻丸类调理食品、速冻肠类调理食品、速冻油炸类调理食品;和利发展主要生产“泽众”品牌速冻调理食品,以丸类产品居多;新润食品主要生产速冻串类调理食品和部分速冻油炸类调理食品。中央厨房分别在公司本部及沙县新沙一品实业有限公司,公司本部中央厨房主要生产净菜、面点、A+B料包、冷鲜菜等产品,沙县新沙一品实业有限公司主要生产沙县小吃蒸饺等产品。公司营销部接到各地经销商的订货通知后联系生产部,生产部根据库存情况将订单分类发放至各生产厂区,生产厂区根据订单安排生产。委托加工作为公司生产方式的重要补。

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